Banco Promerica realiza su primera emisión de bonos de deuda subordinada
SANTO DOMINGO.-Banco Promerica República Dominicana realizó su primera emisión de bonos de deuda subordinada, por valor de RD$500 millones con un plazo de 7 años. La colocación se efectuó en una única emisión de RD$500 millones el pasado 29 de agosto de 2019, y está dirigida a clientes institucionales.
El presidente ejecutivo de Banco Promerica, Carlos Julio Camilo, explicó que la emisión permitirá al banco afianzar su estrategia de crecimiento de largo plazo en el país, la cual está basada en un servicio “cercano, innovador y ágil, y amparado por el respaldo financiero de su casa matriz, Promerica Financial Corporation, uno de los mayores y más solventes grupos financieros de Centroamérica y el Caribe”.
Camilo mencionó que los fondos captados a través del Programa de Emisiones muestran la elevada confianza del mercado de capitales en la calidad de los activos y en las perspectivas de crecimiento futuro de Banco Promerica.
La emisión fue calificada a largo plazo en la categoría DOBBB y el emisor DOBBB+ por la empresa calificadora de riesgo con cobertura internacional Pacific Credit Rating PCR. Dicha calificación fue mejorada recientemente por la referida calificadora de riesgos debido a la excelente evolución del desempeño financiero y estratégico de la institución en los últimos años.
El agente estructurador y colocador fue Parallax Valores Puesto de Bolsa (PARVAL) y el representante de la masa de obligacionistas Salas, Piantini & Asociados.
El presidente ejecutivo de Banco Promerica, Carlos Julio Camilo, explicó que la emisión permitirá al banco afianzar su estrategia de crecimiento de largo plazo en el país, la cual está basada en un servicio “cercano, innovador y ágil, y amparado por el respaldo financiero de su casa matriz, Promerica Financial Corporation, uno de los mayores y más solventes grupos financieros de Centroamérica y el Caribe”.
Camilo mencionó que los fondos captados a través del Programa de Emisiones muestran la elevada confianza del mercado de capitales en la calidad de los activos y en las perspectivas de crecimiento futuro de Banco Promerica.
La emisión fue calificada a largo plazo en la categoría DOBBB y el emisor DOBBB+ por la empresa calificadora de riesgo con cobertura internacional Pacific Credit Rating PCR. Dicha calificación fue mejorada recientemente por la referida calificadora de riesgos debido a la excelente evolución del desempeño financiero y estratégico de la institución en los últimos años.
El agente estructurador y colocador fue Parallax Valores Puesto de Bolsa (PARVAL) y el representante de la masa de obligacionistas Salas, Piantini & Asociados.
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