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Autorizan al BHD León a emitir bonos por 10 mil millones de pesos


  • Redacción | 16-09-2020

La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó   una oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada” por un monto de hasta diez mil millones de pesos (DOP 10,000,000,000.00) al Banco Múltiple BHD León, S.A.

Mediante un comunicado de prensa se informó, que dentro de las características de los Bonos de deuda subordinada a emitir por el Banco Múltiple BHD León, S.A, se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta diez años, contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión a generarse del programa de emisiones, y devengarán una tasa de interés fija y/o variable anual en pesos dominicanos que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente.

De igual manera, los bonos de deuda subordinada tendrá como destinatarios a personas jurídicas nacionales o extranjeras calificadas como inversionistas profesionales definidos conforme a la regulación y normativa vigente, excluyendo las personas físicas.

Los bonos de deuda subordinada no podrán ser adquiridos, de manera directa o indirecta por entidades de intermediación financiera locales, o por entidades off-shore, a menos que éstas últimas sean propiedad de un banco internacional de primera línea.

Asimismo, se indicó que los bonos de deuda subordinada están calificados AA (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgos y AA por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgos.

Por su parte, el uso de la liquidez obtenida con el cien por ciento (100%) de la colocación de los Bonos de Deuda Subordinada por parte del Banco Múltiple BHD León, S.A. será para capital de trabajo.


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